证，券，代，码，为，6，0，3，1，8，6，证，券，简，称，是，华，正，新，材，公，告，编，号，是，2，0，2，6，减，0，0，6， 。
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于提前赎回“华正转债”的公告
本公司的董事会，以及全体董事，保证本公告的内容，不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏，并且对其内容的真实性，对其内容的准确性，以及对其内容的完整性，承担个别及连带责任。
重要内容提示：
二零二五年十二月二十九日起，至二零二六年一月二十三日，浙江华正新材料股份有限公司股票，下称“公司”，经历十五个交易日，收盘价均不低于当期转股价格的百分之一百三十，亦含百分之一百三十，也即不低于五十点零六元一股。依据《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》，下称“《可转债募集说明书》”，按相应约定，已牵导触发“华正转债”的有条件赎回条款。
公司在2026年1月23日，召开了第五届董事会第二十二次会议，此次会议审议通过了《关于提前赎回“华正转债”的议案》，公司董事会做出决定，要行使“华正转债”的提前赎回权，会按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“华正转债”全部进行赎回。
投资者手里持有的“华正转债”，除了在规定的时间范围内，通过二级市场继续去交易，或者依照38.51元/股的转股价格来进行转股之外，仅仅只能选择按照100元/张的票面价格，再加上当期应计的利息，被强制赎回。要是被强制赎回了，那么就可能会面临比较大的投资损失。
一、可转债发行上市概况
中国证券监督管理委员会以证监许可2508号文进行核准，公司在2022年1月24日，公开进行了可转换公司债券的发行，金额为57,000.00万元，该转债简称是“华正转债”，代码为“113639”，每张面值是人民币100元，总共5,700,000张，债券期限为6年，起始日期是2022年1月24日，截止日期到2028年1月23日。第一年的票面利率是0.20% ，第二年的票面利率为0.40% ，第三年的票面利率是0.60% ，第四年的票面利率为1.50% ，第五年的票面利率是1.80% ，第六年的票面利率为2.00% 。
由上海证券交易所自律监管决定书43号文予以同意，公司那57,000.00万元可转换公司债券，于2022年2月22日开始，在上海证券交易所进行上市交易，其债券简称是“华正转债”，债券代码为“113639”。
依据相关规定以及《可转债募集说明书》里的规定，公司此次发行的“华正转债”，自2022年7月28日开始，能转换为本公司股份，转股价格的起止日期是2022年7月28日至2028年1月23日。 本次可转债的初始转股价格是39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股。 历次转股价格的调整情况如下： 。
是因为公司开展了2021年度利润分配这一行为，所以，“华正转债”的转股价格，从调整以前的39.09元/股，被调整成了38.59元/股。具体的情况，详细内容可见公司在2022年4月20日，于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体上所发布的，《浙江华正新材料股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。
2、鉴于公司开展2022年度利润分配，“华正转债”的转股价格自调整前的38.59元/股变动为38.51元/股。详细情形呈现于公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及指定信息披露媒体上公布的《浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037） 。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
转股的期间之内，在下面所说的两种情形当中，只要有任意一种情况出现了，那么公司就拥有权利去决定，依照债券的面值再加上当期应该计算的利息这样的价格，把全部或者部分还没有转股的可转换公司债券给赎回：
于转股期当中，要是公司股票于任意连续三十个交易日里，起码有十五个交易日的收盘价格，不低于当期转股价格的130%（含130%），。
（2）在这种情况之下，一旦出现本次发行的可转换公司债券，其未转股的余额处于不足3,000万元的状况时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B，它所指的是，在本次发行当中的，可转换公司债券持有人，他们持有的，可转换公司债券，其票面的总金额 。
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t，它所指的是计息天数，也就是从上面提到的上一个付息日开始起，往本计息年度赎回日那里计算的实际日历天数，这里的计算方式是算头并不算尾。
要是从前述存在三十个交易日的期间之内，出现过转股价格调整这种状况，那么在调整之前的交易日，按照调整之前的转股价格、收盘价来计算，而在调整之后的交易日，按照调整之后的转股价格、收盘价来计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月29日起，到2026年1月23日止，公司股票存在这样的情况，有15个交易日的收盘价是不低于当期转股价格38.51元/股的130%的，这里的130%是含130%的，也就是说不低于50.06元/股。按照《可转债募集说明书》的约定，这种情况已触发“华正转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“华正转债”的决定
2026年1月23日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，表决结果是“9票同意，0票反对，0票弃权”，审议通过了《关于提前赎回“华正 转债 ”的议案》。鉴于当前市场情形以及公司自身的发展状况，为削减公司财务费用以及资金成本，降低公司资产负债率，公司董事会做出决定，行使“华正转债”的提前赎回权，以债券面值加上当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“华正转债”全部进行赎回。
与此同时，为了保证此次“华正转债”提前赎回这件事情能够顺畅地开展进行，董事会赋予公司管理层还有相关的部门相应责任，使其负责去办理本次“华正转债”提前赎回所涉及的全部相关的事宜。上述授权从董事会审议通过的那一日开始，一直延续到本次赎回相关工作完成的那一日截止。
四、相关主体减持可转债情况
由公司展开自查，公司的实际控制人，以及控股股东，持股比例在5%以上这一批股东，还有董事、高级管理人员，在赎回条件达成以前的6个月当中，不存在交易“华正转债”这种情况。
五、保荐机构核查意见
出具《兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司提前赎回“华正转债”的核查意见》的公司保荐人是兴业证券股份有限公司。据保荐人认定，华正新材于此次出现了提前赎回“华正转债”这一情况，该事项已然经由公司董事会进行仔细审议并顺利通过批准程序，已然切实履行了必不可少的审批流程，完全契合《可转换公司债券管理办法》包含的规则要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》之中所规定的相关标准，还符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》给出的指导性要求，更顺应《而上市证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》所涵盖的一系列相关法律法规的严格要求以及《募集说明书》所做出的具体约定。就此，保荐人针对公司此次开展的提前赎回“华正转债”这一事项明确表示不存在异义。
六、风险提示
投资者所持“华正转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照38.51元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司，马上会把《关于实施“华正转债”赎回的公告》，进行披露，要去明确，有关赎回程序的具体事宜，还要明确价格的，付款方式的，以及时间的具体事宜。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2026年1月24日
