数据是个宝
投资少烦恼
春节假期，A股光模块龙头传来利好消息。
2月22日，依据“中国光谷”传来的消息，在春节期间，作为A股光模块龙头的华工科技，其旗下存在多个业务板块，这些业务板块的生产并未停工。负责该公司光模块业务的人员讲述，公司的联接业务所获得的订单，已经一直排到了2026年的第四季度，并且AI高速光模块产线呈现出24小时满负荷运行的状态。
单从股价呈现的表现这个角度来讲，华工科技属于A股当中的大牛股，一直到春节之前的最后一个交易日的时候，华工科技的股价高达74.93元，其总市值达到了753.42亿元，跟去年4月处于低点时的股价相比较，此时累计涨幅达到了135.6%。
有券商作出分析表明，亚马逊、谷歌、微软以及Meta等海外主要CSP，也就是全球大型云端服务业者大厂，持续地大幅增大AI相关的资本投入，光模块厂商或许会持续从中受益，未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具备强支撑。
“订单排到四季度”
2月22日，消息来自“中国光谷”，光谷的好多企业，还有实验室的生产线都充分发挥效能，忙于生产，公安战线的员工坚守岗位，供电战线的员工坚守岗位，环卫战线的员工也坚守岗位，他们全力保障城市能够有序地运转。
春节那段时间，A股公司华工科技旗下有着多个业务板块，这些业务板块生产并未停工。在华工科技光电子信息研创园，也就是一期的高速光模块自动化产线上，一批批产品实现了批量下线，厂房外面满载着产品的货车马上就要驶向花湖机场，之后发往全球AI应用那边的一线。
华工科技光模块业务负责人讲，公司联接业务订单已排至2026年第四季度，AI高速光模块产线整日不停满负荷运作。春节时，公司武汉和泰国这两大生产基地都持续运行，初一就开始复工，尽全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。
在2025年的时候，华工科技的高速光模块产品，其国内基地出现了同比增长的情况，增长幅度达到了111%，海外基地增长幅度更是高达500%，在今年，是有着相应计划的，此计划是要在现有的基础之上，把800G、1.6T高速光模块的产能进行进一步再提升，提升幅度为50%以上，以此来尽力竭力地去满足市场方面的需求。
“中国光谷”发布消息，烽火通信在武汉的光纤生产车间，以及在匈牙利、泰国的光缆厂，春节期间持续生产。其服务器保障团队全天候在岗，云网接入运营单元全天候在岗，园区综合保障团队全天候在岗，以此确保产品交付，确保网络稳定。
春节之际，长飞公司各个生产基地保持着满产情形，生产线的机器持续运转，人员不断进行轮转，对拉丝、套塑、成缆等一道道工序予以严格把控，以此来应对全球因AI技术应用而产生的光纤光缆需求增长情况。
春节期间，九峰山实验室检测中心的工程师，为客户执行紧急分析任务进行支援，工艺中心的工程师，则自农历大年初二开始，投身于科研工作，对关键工艺参数加以优化，并确保中试平台能够正常运行。
企业在加紧生产之际，城市运行保障体系与此同时同步高效地运转起来。国网武汉东新供电公司针对重点线路以及站房展开特巡工作，以此保障企业进行生产时的用电需求。光谷环卫部门加大了保洁的频次，从而维护城市的环境状况。武汉市公安局东新公安分局的民警坚守值守岗位，处理各类警情并且开展宣传工作，守护节日期间的平安。
赛道景气度持续攀升
就股价呈现的状况而言，华工科技、烽火通信都是A股当中的大牛股，截止到春节前的最后一个交易日，华工科技的股价报出为74.93元，其总市值是753.42亿元，和去年4月的低点相比较，股价累计增长幅度达到了135.6%，烽火通信的股价在2026年一年里累计涨幅为29.8%，其总市值是565.54亿元。
依据公开的资料来看，华工科技所从事的主要业务有，激光设备的生产以及销售，激光防伪标识的生产还有销售，敏感电子元器件的生产与售卖，光通信电子元器件的生产和销售，计算机软件与信息系统集成等相关技术以及产品的开发，研制以及销售等业务。公司的主要产品涵盖激光加工装备及智能制造产线，激光全息膜类系列产品，光电器件系列产品，敏感元器件。
烽火通信所从事的主要业务是，对通信系统设备进行的生产与销售，对光纤及线缆进行的生产与销售，对数据网络等产品进行的生产与销售。该公司的主要产品涵盖了通信系统设备，涵盖了光纤及线缆，涵盖了数据网络产品。
目光投向光模块赛道的增长前景方面，东吴证券于日前发布的研报里表明，海外主要CSP大厂不断大幅提高AI相关的资本投入，对算力集群而言至关重要的网络连接也会成为投入重点，GPU/TPU/ASIC等算力芯片在2026年持续放量，与此同时新一代芯片加速迭代并投入商用，为2027年的需求奠定基础，进而拉动算力集群的端口带宽需求，在未来至少两年的高确定性能见度周期这段时间内，都将保持快速上升的态势。在全面综合考量整体TCO的情形下，光模块在相当长的一段时期之内都会保有充足的竞争力，与之相关的企业会因为未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品的持续迭代并大量放量，从而在业绩逐季度增长并实现兑现方面拥有非常强劲的支撑。
中国银河证券宣称，那些相关的龙头公司，其业绩普遍超出了预期，光模块的景气程度，“依旧是处于上升的通道之中”。
开源证券持有这样的观点，当展望2026年的时候，AI所具有的“虹吸效应”是非常显著的，全球范围内的AI或许会持续产生共振。从海外的情形来看，亚马逊、谷歌、微软以及Meta等这些行业巨头，不断地去上调AI资本开支的指引，谷歌Gemini等这类大模型Tokens的消耗量出现大幅的提升，AI的正循环效应正逐一突显出来；从国内的情况来说，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等作为代表的国内AI巨头，可能会进入到AI算力大规模投入的阶段。
