齐鲁银行，证券代码601665，发布了一则公告，编号为2025-053。
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的
第二十次提示性公告
本公司董事会成员及所有董事郑重承诺，本公告所载信息完全真实可靠，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，且对公告内容的真实性、精确度以及全面性负全责。
重要内容提示：
赎回登记日：2025年8月13日
赎回价格：100.7068元/张
赎回款发放日：2025年8月14日
最后交易日：2025年8月8日
自2025年8月8日收盘结束（自2025年8月11日开始计算），“齐鲁转债”将不再进行交易。
最后转股日：2025年8月13日
到2025年8月8日收盘为止，离2025年8月13日——即“齐鲁转债”的最终转股日期——只剩下三个交易日，而这一天也将是“齐鲁转债”进行转股的最后机会。
本次提前赎回操作结束后，“齐鲁转债”将于2025年8月14日开始，在上海证券交易所正式被摘牌。
持有“齐鲁转债”的投资者，除了在规定期限内以每股5.00元的价格转换成股票之外，别无选择，只能接受以每张100元的价格加上当期应计的利息（共计100.7068元/张）进行强制回购。一旦遭遇强制回购，投资者可能遭受较大的投资亏损。
“齐鲁转债”交易已暂停，特此提醒各位“齐鲁转债”的持有者，务必在规定期限内完成转股操作，以免遭受潜在的投资风险。
敬请投资者们深入掌握可转债的相关规定，在作出投资选择时保持理智，同时务必关注潜在的投资风险。
依据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在2025年6月3日至2025年7月4日的时段内，齐鲁银行股份有限公司的股票连续15个交易日的收盘价均未低于“齐鲁转债”的当期转股价格。自2025年6月12日起，“齐鲁转债”的转股价格已从5.14元/股调整至5.00元/股。根据这一情况，公司的股票价格已达到或超过了转股价格的130%（包括130%），从而满足了“齐鲁转债”的有条件赎回条款的触发条件。
2025年7月4日，公司举行了第九届董事会的第十四次会议，并在会上审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》。会议决定，公司将行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对于在赎回登记日当天登记在册的“齐鲁转债”，将按照债券的面值以及当期的应计利息，进行全额赎回。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《募集说明书》的相关规定，现就“齐鲁转债”赎回事宜，向所有转债持有者公布如下内容：
一、赎回条款
依据《募集说明书》的规定，“齐鲁转债”的特定赎回条件及其相关条款内容具体阐述如下：
在本发行可转债的转股期间内，若我司A股股价在连续三十个交易日内，收盘价至少有十五个交易日达到或超过当期转股价格130%（包括130%），且在必要时获得监管部门批准，我司将有权以债券面值加计当期应计利息的方式，选择全部或部分赎回尚未转股的可转债。若在相关交易日内，公司股价因除权、除息等因素导致转股价格发生变动，则需按照调整前的转股价格及收盘价进行计算，而在调整后的交易日，则需依据调整后的转股价格及收盘价进行计算。
除此之外，若本次发行的可转债在未转股的情况下，其票面总金额未达到人民币三千万元，本公司将拥有权利，以债券的面值以及当期的应计利息为依据，回购所有未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
本次发行的可转债的持有人所拥有的、即将进行赎回的债券，其票面总额。
i：指可转债当年票面利率；
t代表的是计息天数，它指的是从上一个支付利息的日期开始，到本计息年度的赎回日结束的这段期间内，实际存在的日历天数，需要注意的是，这个计算方式包含了起始日但不包含结束日。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
依据《募集说明书》的相关规定及交易规则，自2025年6月3日起至2025年7月4日止，该公司的股价在连续15个交易日的收盘价均未低于“齐鲁转债”的当期转股价格130%（包括130%），这一情况已满足并触发了“齐鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回的登记日期定于2025年8月13日，届时，赎回的资格将限于2025年8月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）名下注册的“齐鲁转债”所有持有者。
（三）赎回价格
依据《募集说明书》内对提前赎回的相关规定，确定的具体赎买金额为每张人民币一百零点七零六八元。
其中，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率即1.00%；
t代表的是计息天数，具体指的是从上一个支付利息的日期（即起息日为2024年11月29日）开始，到本计息年度的赎回日（即2025年8月14日）结束的这段时间内，实际日历上的天数（包括起始日但不包括结束日），总共为258天。
本期应计利息计算如下：IA等于B乘以i再乘以t除以365，即IA=B×i×t/365。具体数值为100乘以1.00%再乘以258除以365，最终结果为0.7068元每张。
赎回金额等于可转债的面值与当期应计利息之和，即100元加上0.7068元，总计为100.7068元每张。
（四）赎回程序
在赎回期限届满之前，公司将依照规定发布“齐鲁转债”赎回的提示性公告，并向“齐鲁转债”的持有人通报本次赎回的相关事宜。
公司若作出全面赎回的决定，自赎回登记日的次日交易日起，即2025年8月14日之后，所有在沪市中登上海分公司注册的“齐鲁转债”将全部被实施冻结措施。
本次赎回行动完成后，公司将在证监会指定的媒体平台公布赎回的具体成果，并对此次赎回对公司运营可能带来的影响进行详细说明。
（五）赎回款发放日：2025年8月14日
公司将指派中登上海分公司，利用其资金清算体系，向那些在赎回日已登记且在上海证券交易所会员单位完成了指定交易手续的持有人发放赎回资金，并在这一过程中，相应减少持有人所持有的“齐鲁转债”数量。投资者若已办理全面指定交易，则可在发放日前往其指定的证券营业部提取赎回资金；对于尚未完成指定交易的投资者，其赎回资金将暂时由中登上海分公司负责保管，待投资者完成指定交易手续后，方可安排资金发放。
（六）交易和转股
截至2025年8月8日收市后（自2025年8月11日起），“齐鲁转债”停止交易。
截至2025年8月8日收盘，距离“齐鲁转债”的最终转股截止日——2025年8月13日，仅剩下三个交易日。这一天，也就是8月13日，将是“齐鲁转债”最后一次进行转股。8月13日收盘之后，“齐鲁转债”的转股功能将正式停止。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“齐鲁转债”将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌。
（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
依据《中华人民共和国个人所得税法》及各项税收法律法规，“齐鲁转债”的个税投资者，包括证券投资基金，需对债券利息收入缴纳个人所得税。该税率为利息总额的20%。因此，若每张可转债的赎回金额为100.7068元（含税），则实际支付的赎回金额将为100.5654元（税后）。该所得税将由各兑付机构统一负责代扣代缴，并且需直接将所扣税款上缴至各兑付机构所在地的税务部门。
依据《中华人民共和国企业所得税法》及各类税收相关法规与文件，持有“齐鲁转债”的居民企业需自行承担债券利息的所得税，故每张可转债在扣除税费后的实际派发赎回金额为100.7068元人民币。
对于具备本期可转债资格的境外机构投资者、人民币资格境外机构投资者等非居民企业，《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局2021年第34号公告）明确指出，从2021年11月7日至2025年12月31日期间，对于境外机构在境内债券市场投资所获得的债券利息收入，将暂不征收企业所得税和增值税。这意味着，每张可转债的实际派发赎回金额为100.7068元人民币。
三、本次可转债赎回的风险提示
至2025年8月8日收盘之后（自2025年8月11日开始计算），“齐鲁转债”将不再进行交易；考虑到距离2025年8月13日（即“齐鲁转债”的最终转股日期）仅有三个交易日，这一天将成为“齐鲁转债”的最后一个转股日。因此，特别提醒“齐鲁转债”的投资者在规定的时间内完成转股操作。
2025年8月13日赎回登记日当天收盘之后，未完成转股的“齐鲁转债”将全面被锁定，暂停交易及转股操作，并依照每张人民币100.7068元的价格实施强制赎回。此赎回操作结束后，“齐鲁转债”将在上海证券交易所正式退市。
鉴于“齐鲁转债”在二级市场的交易价格（截至2025年8月8日，收盘价为每张122.209元人民币）与赎回价格（每张100.7068元人民币）存在显著差距，若投资者未能及时将转债转换为股票，他们可能会遭受较为严重的投资亏损。
特提醒“齐鲁转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-86075850
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年8月8日
