在2022年至2024年12月这段时间里，平方和投资已逐步进行了税务调整。2022年10月，公司对2019至2020年度的房屋租赁费用以及支付给总经理吕某勇的工资、奖金等支出进行了补充申报。在这两个年度中，分别额外申报了成本费用258.84万元和238.56万元。据此，需要调整增加的两年度应纳税所得额分别为76.79万元和880.96万元，同时，还需追缴的个人所得税分别为26.88万元和308.34万元。公司已在立案检查之前自行申报并补缴了应缴税款，并缴纳了相应的滞纳金。
宁波市税务局第三稽查局作出最终决定，对平方和投资处因导致其他单位或个人在2019年度和2020年度未按规定缴纳个人所得税的行为，实施0.5倍的罚款处罚。经计算，该处罚决定的罚款总额达到167.61万元。
北京市京师律师事务所的律师孟博在接受界面新闻采访时指出，依照《中华人民共和国发票管理办法》第三十九条的规定，若有人违反发票管理相关法规，致使其他单位或个人未能足额缴纳、缴纳不足或骗取税款，税务机关有权没收其非法所得，并可对其未缴、少缴或骗取的税款处以不超过一倍的罚款。这事件再次向相关市场主体敲响了警钟，只有强化风险控制，坚守合规原则，企业才能稳健发展，长远前行。
平方和投资创设于2015年8月，其创始人兼总经理吕杰勇，此前曾在搜狐和腾讯供职，专注于互联网大数据的挖掘与分析。自2009年起，吕杰勇便投身于量化投资的领域，先后在博时基金和中信证券担任量化投资研究员，负责管理客户资金及自营资金。天眼查APP的统计信息表明，截至目前为止，经过股权的深入分析，吕杰勇合计掌握了平方和投资公司约52.5%的股权。
自公司成立以来，其发展历程一直顺利，短短一年内管理资金便实现了10亿元的突破，2018年更是达到了30亿元，2019年再创新高，成功跨越了50亿元大关，如今的管理资金规模已经显现出在50至100亿元的范围之内。换言之，在上述涉及虚开增值税发票等违规行为发生之际，公司已经成为了一家颇具规模的中大型量化私募基金管理公司。
界面新闻报道指出，在此之前，一些知名的私募机构也因涉及税务问题而遭到了税务部门的处罚。2024年10月，卓识基金这家百亿规模的量化私募因未履行代扣代缴税款的责任，导致应扣未扣和应收未收的税款问题，受到了7.2万元的罚款处罚；紧接着的11月，上汽颀臻资产也因为类似的问题，被处以4.68万元的罚款；而到了今年的6月，上海喜岳投资同样因未履行代扣代缴义务，被罚款2.85万元。
不愿透露姓名的业界人士向界面新闻报道，一旦私募领域的某些不良行为被揭露，无疑会对品牌声誉及投资者对公司的信任产生负面影响，甚至可能对相关企业未来与其他组织的合作关系造成阻碍。私募行业竞争激烈，投资者和代销机构均有众多选择，因此，管理者和相关人员必须增强法律合规意识，坚守道德底线，唯有如此，行业方能实现长期稳定发展。
自今年起，备受市场瞩目的另一大事件便是平方和投资成功吸引了知名量化专家方壮熙的加入。
根据平方和投资官方网站信息，方壮熙自2009年开始，先后担任世坤投资（WorldQuant）的高级研究员、中国区研究总监、全球研究副总监以及高级执行研究总监，并兼任中国区副总经理。在此期间，他领导团队致力于全球股票、期货及ETF等市场的量化投资策略研发。自2025年起，方壮熙正式担任平方和投资的投资总监一职。
除了方壮熙以外，平方和投资今年以来还引入不少“新面孔”。
界面新闻报道，经梳理中基协公开信息，平方和投资目前拥有全职员工39人，其中16人的基金从业资格自2025年起转至该公司，且不少员工此前曾在知名公募或私募机构担任要职。例如，吕雅琼曾于华软新动力担任合伙人、副总经理以及市场总监等职，今年1月3日，她的基金从业资格在华软新动力被取消，随后于5月30日转至平方和投资公司名下进行备案。
自今年起，平方和投资便在持续推出新项目，根据Wind的数据揭示，到了7月31日，该公司在年内已成功登记了25款产品，这一数量显著超过了去年全年登记的11款产品。
界面新闻通过Wind数据的整理分析，发现历史数据显示，平方和投资管理的众多产品中，清盘比例相当高。具体来看，公司共备案了265只产品，其中148只已提前进行清算，11只按常规流程清算，这两部分加起来占据了60%的比例。而目前仍在运营的产品共有106只，占到了40%。
